行业要闻追踪★★ღ：AWS re:Invent年度云计算大会成功举办★★ღ，下一代AI芯片Trainium4支持NVLink Fusion高速芯片互联技术★★ღ。AWS在re:Invent年度云计算大会上推出新一代AI训练芯片Trainium3★★ღ，预告了下一代产品Trainium4的开发计划星空无限传媒国产剧情★★ღ，同时推出Nova2系列模型和全新AI服务★★ღ。Trainium4支持NVLink Fusion高速芯片互联技术★★ღ，将能够与英伟达GPU互操作并扩展性能★★ღ，同时仍使用亚马逊自研的低成本服务器机架技术★★ღ。

　　Marvell FY2026Q3营收同比+37%★★ღ，收购Celestial AI布局数据中心全光互联技术★★ღ。（1）Marvell发布FY2026Q3财报星空无限传媒国产剧情★★ღ，总营收20.75亿美元（同比+37%★★ღ，环比+3%）★★ღ，主要受益于数据中心需求放量与运营效率提升★★ღ。2026年第四季度营收指引22亿美元★★ღ。（2）Marvell宣布32.5亿美元收购CelestialAI★★ღ，布局数据中心全光互联技术★★ღ。CelestialAI的PhotonicFabric™技术平台为下一代数据中心基础设施提供封装★★ღ、系统和机架级的光学I/O互连★★ღ。此次收购是加速Marvell下一代人工智能和云数据中心互连战略一个里程碑★★ღ。Credo FY2026Q2营收环比+20.2%星空无限传媒国产剧情凯发一触即发(中国区)官方网站★★ღ，ALC或成增长新动力★★ღ。Credo发布了FY2026第二季度财报凯发一触即发(中国区)官方网站★★ღ，公司实现营收2.68亿美元★★ღ，环比增长20.2%★★ღ，同比增长272.1%汽车产业★★ღ。★★ღ，反映了全球AI训练和推理的基础设施持续扩建★★ღ，后续有望持续受益于AEC★★ღ、dsp★★ღ、PCIe Retimer的增长凯发K8旗舰厅★★ღ。MicroLED+ALC有望带来现有AEC（有源电气电缆）市场大两倍以上增量空间k8凯发(中国)天生赢家·一触即发★★ღ，★★ღ，ALC可支持最长30米的传输★★ღ，且线缆更细星空无限传媒国产剧情★★ღ，特别适合从“机架内”向“整行级”扩展的网络架构★★ღ，预计行级扩展的连接数量可能是横向扩展的10倍★★ღ。

　　豆包AI手机发售★★ღ，AI嵌入手机操作系统★★ღ。字节跳动豆包团队发布了豆包手机助手技术预览版★★ღ，和手机厂商在操作系统层面深度合作的系统级AI助手软件凯发一触即发(中国区)官方网站★★ღ，字节未来将以生态合作形式融入不同品牌机型★★ღ。

　　行情回顾:本周通信（申万）指数+3.69%★★ღ，沪深300指数+1.28%★★ღ，相对收益+2.41%★★ღ，在申万一级行业中排名第2名星空无限传媒国产剧情★★ღ。分领域看★★ღ，卫星互联网★★ღ、光器件/光芯片和物联网控制器表现相对靠前★★ღ。

　　（1）全球AI投入CSP军备竞赛加速★★ღ，算力基础持续受益凯发k8国际首页登录★★ღ。推荐关注光器件光模块（中际旭创等）★★ღ，通信设备（中兴通讯等）凯发一触即发(中国区)官方网站★★ღ，液冷（英维克等）★★ღ，端侧（广和通等）★★ღ。

　　（2）三大运营商仍属红利配置重要资产★★ღ，三大运营商经营稳健★★ღ，并且分红比例持续提升★★ღ，高股息价值仍在星空无限传媒国产剧情★★ღ，建议长期持续配置三大运营商★★ღ。

　　风险提示★★ღ：宏观经济波动风险★★ღ、数字经济投资建设不及预期★★ღ、AI发展不及预期凯发一触即发(中国区)官方网站★★ღ、中美贸易摩擦等外部环境变化★★ღ。

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